课程收益
Ø 全面掌握企业资本运作的概念
Ø 全面掌握企业并购重组
Ø 全面掌握企业股权融资
Ø 全面掌握企业估值方法及对赌协议
Ø 全面了解企业上市条件、流程
Ø 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
Ø 全面掌握尽职调查的目的、内容、方法
Ø 掌握投后管理和增值赋能的8个技巧
课程宗旨
掌握科学成熟的股权投资方法,在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。
课程时间:6-12小时
课程对象
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程大纲
一、投融资与资本运作概述
Ø 什么是投融资
Ø 投融资逻辑
Ø 什么是资本运作
Ø 资本运作的形式
Ø 投融资与资本运作的关系
【案例分析】
案例:找钢网;吉利并购扩张&曹操专车;
二、募
Ø PE的概念及其特征
Ø PE的种类及其匹配
Ø PE的组织形式及其选择
Ø PE募集的9大流程
Ø PE合规风控的10大关键点
【案例分析】
三、投——股权投资
Ø 赛道/赛车/赛手如何选择
Ø 投资项目筛选方法(红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资)
Ø 股权投资的14大流程
Ø 投资项目风险识别(6大风险)
Ø 投资项目风险管控(8大核心风险管控措施)
Ø 投资项目谈判技巧(5个阶段的谈判技巧)
Ø 投资人如何看待对赌条款?
Ø 合约阶段的设计——TS的责、权、利
Ø 如何设计董事会一票否决权
Ø 如何组织观察标的企业路演
案例:乐视的估值游戏;ST勤上收购龙文教育失败分析;
小黄车怎么就黄了?
领售权让俏江南一夜易主
四、投——并购重组
Ø 【案例导入】经典案例
Ø 并购及并购动机
Ø 并购的三种方式(股权收购、资产收购、合并)
Ø 并购流程8大步骤
Ø 交易结构及其设计
Ø 并购8大交易结构
Ø 交易结构的选择
Ø 并购项目风险识别(5大环节的风险)
Ø 并购项目风险管控(8大核心风险管控措施)
Ø 并购项目谈判技巧(4个阶段的谈判技巧)
【案例分析】
五、企业估值与对赌
Ø 收益现值法
Ø 可比公司法
Ø 可比交易法
Ø 资产基础法
Ø 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
Ø 对赌协议及风险控制
Ø 如何签订对赌协议
六、管——投资项目投后管理
Ø 投后管理、定位及其核心
Ø 投后管理模式
Ø 投后管理内容
Ø 各轮次投后管理具体工作
Ø 如何做好投后管理
Ø 如何做好增值服务
【案例分析】
七、并购整合及其重要性
Ø 并购整合4大内容
Ø 并购整合模式选择
Ø 并购整合4大阶段
Ø 并购整合10大法则
Ø 并购整合6大关键工作
【案例分析】
八、企业上市
Ø 多层次的资本市场
Ø 上市方式选择
Ø 上市地点选择
Ø 上市利弊分析
Ø 企业上市条件
Ø 企业上市流程
【案例分析】
案例:软银投资阿里;吉利投资沃尔沃
九、课程回顾与学员反馈