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企业资本运作与案例分析

发布时间:2023-02-24 admin

课程收益

Ø  全面掌握企业资本运作的概念

Ø  全面掌握企业并购重组

Ø  全面掌握企业股权融资

Ø  全面掌握企业估值方法及对赌协议

Ø  全面了解企业上市条件、流程

Ø  运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

Ø  全面掌握尽职调查的目的、内容、方法

Ø  掌握投后管理和增值赋能的8个技巧

课程宗旨

掌握科学成熟的股权投资方法,在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。

课程时间6-12小时

课程对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程大纲

一、投融资与资本运作概述

Ø  什么是投融资

Ø  投融资逻辑

Ø  什么是资本运作

Ø  资本运作的形式

Ø  投融资与资本运作的关系

【案例分析】

案例:找钢网;吉利并购扩张&曹操专车;

二、募

Ø  PE的概念及其特征

Ø  PE的种类及其匹配

Ø  PE的组织形式及其选择

Ø  PE募集的9大流程

Ø  PE合规风控的10大关键点

【案例分析】

三、投——股权投资

Ø  赛道/赛车/赛手如何选择

Ø  投资项目筛选方法(红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资)

Ø  股权投资的14大流程

Ø  投资项目风险识别(6大风险)

Ø  投资项目风险管控(8大核心风险管控措施)

Ø  投资项目谈判技巧(5个阶段的谈判技巧)

Ø  投资人如何看待对赌条款?

Ø  合约阶段的设计——TS的责、权、利

Ø  如何设计董事会一票否决权

Ø  如何组织观察标的企业路演

 

案例:乐视的估值游戏;ST勤上收购龙文教育失败分析;

      小黄车怎么就黄了?

      领售权让俏江南一夜易主

四、投——并购重组

Ø  【案例导入】经典案例

Ø  并购及并购动机

Ø  并购的三种方式(股权收购、资产收购、合并)

Ø  并购流程8大步骤

Ø  交易结构及其设计

Ø  并购8大交易结构

Ø  交易结构的选择

Ø  并购项目风险识别(5大环节的风险)

Ø  并购项目风险管控(8大核心风险管控措施)

Ø  并购项目谈判技巧(4个阶段的谈判技巧)

【案例分析】

五、企业估值与对赌

Ø  收益现值法

Ø  可比公司法

Ø  可比交易法

Ø  资产基础法

Ø  天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

Ø  对赌协议及风险控制

Ø  如何签订对赌协议

六、管——投资项目投后管理

Ø  投后管理、定位及其核心

Ø  投后管理模式

Ø  投后管理内容

Ø  各轮次投后管理具体工作

Ø  如何做好投后管理

Ø  如何做好增值服务

【案例分析】

七、并购整合及其重要性

Ø  并购整合4大内容

Ø  并购整合模式选择

Ø  并购整合4大阶段

Ø  并购整合10大法则

Ø  并购整合6大关键工作

【案例分析】

八、企业上市

Ø  多层次的资本市场

Ø  上市方式选择

Ø  上市地点选择

Ø  上市利弊分析

Ø  企业上市条件

Ø  企业上市流程

【案例分析】

案例:软银投资阿里;吉利投资沃尔沃

九、课程回顾与学员反馈